5月20日，宁德期间新能源科技股份无限公司（以下简称“宁德期间”，股票代码：300750.SZ，3750.HK）正式在香港联交所主板挂牌上市，绿鞋前刊行规模46.0亿美元，绿鞋后刊行规模52.9亿美元（假设绿鞋全额利用）。中金公司担任本次项目的联席保荐人、全体谐和人、联席全球谐和人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并担任本次项目的独家后市波动商及独家结算代理人。

本次项目为2023年以来全球规模最大的IPO（假设绿鞋全额利用），2022年以来全球规模最大的中资企业IPO（按定价日），2022年以来香港市场规模最大的IPO，也是迄今为止规模最大的A股上市公司H股IPO（假设绿鞋全额利用）。本次项目募集资金的90%将用于推进宁德期间匈牙利项目建设，以更好地满足欧洲等海外市场不断增长的动力电池和储能电池需求，对宁德期间国际业务布局和进展具有紧张意义。对香港资本市场而言，宁德期间H股IPO提升了市场活泼度，加强了香港资本市场的国际影响力；同时具有树模效应，或将动员A股其他企业赴港上市。

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作为本次项目的联席保荐人，中金公司周全协助宁德期间办理执行中的难点及技术成绩，精准把握项目关键节点，为项目的顺遂完成夯实基础。销售方面，中金公司发动全球销售收集进行市场推介，为刊行预热。本次项目共引入基石投资者21家，算计认购约26.3亿美元，中金公司乐成协助宁德期间引入多家高质量基石投资者，并在启动刊行后乐成转化顶级主权、长线基金的定单需求，助力宁德期间乐成完成理想定价。

中金公司多年来连续办事宁德期间，深度参与其2020年、2022年A股再融资，本次H股IPO项目的圆满完成进一步牢固了双方优越的互助干系。此项目彰显了中金公司连续办事国家“双碳”目标，深耕绿色金融业务，助力绿色进展的责任担当。

长时间以来，中金公司一直保持以金融办事实体经济，助力企业经过资本运作提升综合竞争力，为产业高质量进展孝敬气力。未来，中金公司将继承秉承“植根中国，融通世界”的理念，依附专业本领和国际业务优势，连续为中国企业提供优质资本市场办理计划，助力中国企业提升全球竞争力。

宁德期间是全球抢先的新能源创新科技公司，主要处置动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推进挪动式化石能源替换、固定式化石能源替换，并经过电动化和智能化完成市场应用的集成创新。公司覆盖全球最遍及的客户与终端用户群体，停止2024年12月31日已完成动力电池累计装车超1,700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德期间电池；储能电池在全球应用超过1,700个项目。

公布于：北京市